Kredilendirme
Yatırım Hizmetleri
Kurumsal Finansman
 
Değerleme
Girişim Sermayesi
Stratejik Yatırım
Yeniden Yapılandırma
Bilgi & Araştırma

Özelleştirme
 

TSKB uzun yıllardan beri sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimiyle, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“ÖİB”) 'na halka arz gerçekleştirme, fizibilite raporlarının hazırlanması gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi planlanan projelerden bazıları şunlardır:

  • Haziran 2007’den beri Türkiye karayolları ve köprülerinin özelleştirmesinde stratejik ve finansal danışmanlık hizmeti,
  • Sümer Holding’e ait dokuz şirkete ortaklığı bulunan ÖİB’ye ait azınlık hisselerinin satışı için değerleme danışmanlık hizmeti,
  • Mayıs 2006’da Karadeniz Bakır İşletmeleri’nin Murgul İşletmesi, Hidroelektrik Santrali ve Samsun arazilerinin değer tespiti amacıyla finansal danışmanlık hizmeti,
  • Şubat 2005’ten bu yana, TCDD’ye ait altı adet limanın (İskenderun, Mersin, İzmir, Derince, Samsun ve Bandırma) satışı için danışmanlık hizmeti [Bu konu Türkiye ithalat ve ihracatının tonaj bakımından büyük ölçüde limanlardan yapılması ve Türkiye’deki toplam konteyner elleçlemesinde söz konusu limanların yüksek payı sebebiyle stratejik önem taşımaktadır. Mersin Limanı’nın transferi Mayıs 2007 itibariyle gerçekleştirilmiş olup, İzmir ve Derince Limanı için ihale süreci tamamlanmıştır. Mersin Limanı işletme hakkı devri ihalesi Singapur Liman İdaresi (PSA, limancılık ve terminal faaliyetlerinde dünya liderlerinden biri) ile Akfen Holding (Türk inşaat firması) ortak girişiminin verdiği en yüksek teklif (755 milyon ABD Doları) ile kapanırken, İzmir Limanı için Global Yatırım Holding (Türk yatırım firması), Hutchison Whampoa Ltd (dünyanın önde gelen liman yatırımcısı) ve EIB (Ege İhracatçılar Birliği) ortak girişim grubu tarafından teklif edilen 1,275 milyar ABD Doları en yüksek teklif olmuştur. Marmara Bölgesi’nde yer alan Derince Limanı için ise en yüksek teklif Türkerler İnşaat (Türk inşaat firması) tarafından sunulmuştur (195.25 milyon ABD Doları). Samsun, Bandırma ve İskenderun Limanları için durum tespit çalışmaları sürmektedir.],
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin olası bir özelleştirmeye hazırlanması amacıyla finansal mevcut durumun tespiti ve en uygun özelleştirme stratejisinin geliştirilmesine yönelik 2003 yılı ikinci yarısında kapsamlı ve çok fonksiyonlu danışmanlık hizmeti,
  • 2003’de Kütahya Gübre tesislerinin değerinin saptanması için değerleme ve ekspertiz çalışması,
  • 1998'de Türkiye İş Bankası'nın 651 milyon ABD Doları hazine payının özelleştirilerek halka arz edilmesinde danışmanlık hizmeti yanı sıra Solomon Smith Barney ile global eş koordinatörlük,
  • 1996'da Çimhol ve Çemaş şirketlerinin azınlık hisselerinin satışı için danışmanlık hizmeti,
  • 1996'da Çitosan'ın yedi çimento fabrikasının özelleştirilmesi çalışmalarına yönelik danışmanlık hizmeti,
  • 1995'te ÖİB nezdinde KİT'lerin seçimi ve ön değerlemesine yönelik çalışma,
  • 1991 ile 1993’de Makine ve Kimya Endüstrisi'ne bağlı 13 kuruluşun özelleştirme çalışmalarında danışmanlık hizmeti,
  • Sümerbank’ın Tanıtım Kitapçığı’nın hazırlanması,
  • 1986 ve 1987'de Çitosan'a bağlı beş çimento fabrikasının özelleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
  • 1985'de Morgan Guaranty ile Özelleştirme Master Planı’nın hazırlanması vb.
Devam ediyor

TÜRKİYE KARAYOLLARI ve KÖPRÜLERİ’nin Özelleştirilmesi

TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
Devam ediyor
SÜMER HOLDİNG İŞTİRAKLERİ’nin Özelleştirilmesi
TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2007

6 TCDD LİMANLARI’nın Özelleştirilmesi

TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2007
TCDD İZMİR LİMANI’nın Özelleştirilmesi (Global&Hutchison&EİB OGG)
TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2007
TCDD DERİNCE LİMANI’nın Özelleştirilmesi (Türkerler OGG)
TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2007

BESLEN MAKARNA’nın Özelleştirilmesi

TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2007
TÜMAŞ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK’in Özelleştirilmesi
TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2007
BÜMAŞ BULGUR’un Özelleştirilmesi (Gökay Tarım)
TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2007

NİTROMAK’ın Özelleştirilmesi (Altay Sınai Yatırım&Altay Kollektif)

TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2006
KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ’nin Özelleştirilmesi
TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2005
TCDD MERSİN LİMANI’nın Özelleştirilmesi (PSA&Akfen OGG)
TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
2005
 
TCDD İSKENDERUN LİMANI’nın Özelleştirilmesi
TSKB
ÖİB'ye Danışmanlık
     

   
 

Türkçe English