Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler | 21/10/2014

21.10.2014

Özet Bilgi : Türkiye Dışında Borçlanma Aracı İhracı hakkında

İlgi: 09.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Türkiye dışında tahvil ve/veya benzeri türden borçlanma ihracı düzenlenmesi için Citigroup, Commerzbank, ING ve Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 350 milyon Amerikan Doları, itfa tarihi 30.10.2019 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli borçlanma araçlarının getirisi %5,3920, kupon oranı ise %5,3750 olarak belirlenmiştir.

 

 

 

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu

:

XS1117601796

Sermaye Piyasası Aracının Türü

:

Tahvil ve/veya benzeri türden borçlanma aracı (yurt dışı)

Sermaye Piyasası Aracının Vadesi

:

5 yıl

Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı

:

350 milyon ABD Doları