Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler 16/04/2015

16.04.2015

Özet Bilgi: MTN Programı Dahilinde Yurtdışında İhraç Edilecek Tahvil Hakkında

     
Ortaklığın Adresi : Meclisi Mebusan Cad. No.81 Fındıklı-İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0.212.334 50 50 / 0.212.334 52 34
E-posta adresi : info@tskb.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0.212.334 50 70 / 0.212.334 52 34
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 29.01.2015-03.04.2015-09.04.2015
Özet Bilgi : MTN Programı Dahilinde Yurtdışında İhraç Edilecek Tahvil Hakkında
     
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : XS1219733752
Sermaye Piyasası Aracının Türü : Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 5 yıl / 22.04.2020
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : 350.000.000 ABD Doları

İlgi: 03.04.2015 ve 09.04.2015 tarihli özel durum açıklamalarımız

İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda MTN programının kurulduğu ve BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING ve Standard Chartered Bank'ten oluşan banka grubu yetkilendirilmiş olup yatırımcı toplantılarının yapılacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 350 milyon ABD Doları, itfa tarihi 22 Nisan 2020 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli tahvillerin getirisi %5.2190, kupon oranı ise %5.125 olarak belirlenmişti