Özel Durum Açıklaması | 12/05/2016

12.05.2016

Özet Bilgi: MTN Programı Dahilinde Yurtdışında İhraç Edilecek Tahvil Hakkında

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : XS1412393172
Sermaye Piyasası Aracının Türü : Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 5 yıl / 18 Mayıs 2021
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : 300.000.000 AB Doları

İlgi: 03.04.2015, 20.04.2016 ve 09.05.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız

İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda MTN programının güncellendiği ve BNP Paribas, Citi, Commerzbank, HSBC, ING Bank, Standard Chartered ve Unicredit'ten oluşan banka grubu yetkilendirilmiş olup yatırımcı toplantılarının yapılacağı duyurulmuştu

Bu kapsamda yeşil ve sürdürülebilir projelerin finansmanına yönelik tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 300 milyon ABD Doları, itfa tarihi 18 Mayıs 2021 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli tahvillerin getirisi %5,048 kupon oranı ise %4,875 olarak belirlenmiştir.