Özel Durum Açıklaması | 18/05/2016

18.05.2016

Özet Bilgi: MTN Programı Dahilinde Yurtdışında İhraç Edilen Tahvil Hakkında

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu : XS1412393172
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü : Tahvil
Satış Şekli : Yurt dışına ihraç
İhracın Nominal Tutarı : 300.000.000 ABD Doları
Satılan Nominal Tutar : 300.000.000 ABD Doları
İhraç Fiyatı : %99,244
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 18 Mayıs 2021
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı : 6 ayda bir kupon, vadesinde anapara ödemeli
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı : %4,875

Ilgi: 03.04.2015 - 20.04.2016 - 09.05.2016 ve 12.05.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca MTN (Medium Term Notes) programı güncellendiği ve SPK onaylı ihraç tavan limitine kadar tutarda ihraçların yapılacağı ve ihraca ilişkin faiz oranlarının belirlendiği duyurulmuştu.

Program kapsamında bilgileri yukarıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte olup, bu kapsamda Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen nominal tutarı 300 milyon ABD Doları olan 5 yıl vadeli  yeşil ve sürdürülebilir projelerin finansmanına yönelik tahvilin satış işlemleri 18.05.2016 tarihinde tamamlanmıştır ve tahvil bedelleri aynı tarihte Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.