c-m-p GmbHnin MCC Tarafından Satın Alınması Sürecinde TSKB, DowAksanın Finansal Danışmanlığını Üstlendi
Firmaların birleşme ve devralma projelerinde, deneyim, geniş ilişki ağı ve derin sektörel bilgisiyle sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan TSKB, uluslararası nitelikli işlemlerde de danışmanlık hizmeti veriyor. Banka, DowAksa Advanced Composites Holdings BV’nin yüzde 50 oranında hissedarı olduğu Alman c-m-p GmbH’nin, Mitsubishi Chemical Corporation’a satış sürecinde DowAksa Advanced Composites Holdings BV’nin finansal danışmanı olarak görev aldı.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 70 yıllık deneyimiyle, ulusal ve uluslararası şirket birleşme ve satınalımlarında finansal danışmanlık hizmetleri sunuyor. Müşterileri için en uygun ortaklık modelini ve ortak adaylarını tespit ederek sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan banka, Alman c-m-p GmbH’nin MCC’ye satışı sürecinde satıcı taraf finansal danışmanı olarak görev aldı. 2 Mart’ta tamamlanan süreçle şirketin tüm hisselerinin MCC’nin iştiraki konumundaki Mitsubishi Chemical Advanced Materials’a devri gerçekleştirildi.
Süreçte hissedarlardan DowAksa Advanced Composites Holdings BV’nin satıcı taraf finansal danışmanlığını yürüttüklerini belirten TSKB Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Poyraz Koğacıoğlu şu bilgileri verdi: “Satışa konu firma c-m-p GmbH, havacılık, savunma ve otomotiv gibi sektörlerde kullanım alanı bulunan yüksek teknoloji ürünü karbon fiber prepreg üretiyor. Mitsubishi CC’nin halihazırda ABD ve Japonya’da prepreg üretim tesisleri bulunuyor. DowAksa uluslararası rüzgar ve otomotiv pazarı için yenilikçi karbon fiber kompozit çözümler üretme konusuna ve Türk havacılık ve savunma sanayinin özel ihtiyaçlarına odaklanmaya devam edecek. Tüm taraflar için çok olumlu geri dönüşleri olacak bu satış sürecinde finansal danışman olarak yer almak bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı.”
Koğacıoğlu sözlerine şöyle devam etti: ‘’Satıcısı da alıcısı da uluslararası oyuncular olan, yurtdışında yerleşik bir firmanın satışı işleminde TSKB’nin yer alması, bankaya duyulan güvenin önemli bir simgesi. TSKB olarak, firmaların gerek birleşme ve satınalma, gerekse sermaye piyasası işlemlerinde; sahip olduğumuz eşsiz deneyim, geniş ilişki ağımız ve derin sektörel bilgimizle, müşterilerimiz için sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz.”
Türkiye’nin önde gelen kimya şirketlerinden Aksa Akrilik ile ABD menşeli Dow Chemical Company’nin ortak girişimi olan DowAksa Advanced Composites Holdings BV 2012’de kuruldu. Şirket, 2014 yılında dünyanın sayılı özel karbon elyaf prepreg üreticilerinden c-m-p GmbH’nin hisselerinin yüzde 50’sini almıştı. 2 Mart’ta gerçekleşen satış işleminin ardından bu hisseler ve üç Alman şahıs elinde olan kalan yüzde 50 hisse MCC’nin iştiraki olan Mitsubishi Chemical Advanced Materials’a devroldu.
